Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar à família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor.
Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida.
Dirigido por Selton Mello
Elenco:
Johnny Massaro
Vincent Cassel
Bruna Linzmeyer
Selton Mello
Ondina Clais
Bia Arantes
Martha Nowill
Erika Januza
Participações especiais: Rolando Boldrin e Antonio Skármeta
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